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如何投資工業(yè)4.0?——上篇

文章出處:責任編輯:人氣:-發(fā)表時間:2015-07-31 09:15【

互聯(lián)網(wǎng)對傳統(tǒng)制造業(yè)的滲透,每一個行業(yè)的標準不一樣,當這“三個高度”實現(xiàn)的時候,我們幾乎可以認為它實現(xiàn)了高度智能化——高度信息化能夠產(chǎn)生大數(shù)據(jù);高度網(wǎng)絡化,催生新的服務模式,包括云計算。在這種情況下,智能化的程度就比較高了。

在這個背景下,我們重點研究兩個方向,一個是戰(zhàn)略,一個是模式。戰(zhàn)略容易理解,全球戰(zhàn)略、國家戰(zhàn)略、區(qū)域戰(zhàn)略和企業(yè)戰(zhàn)略等。模式方面分三個集成,第一個是縱向集成,第二是端到端集成,第三是橫向集成,這三個之間存在順序關(guān)系。

首先是縱向集成,它發(fā)生在企業(yè)邊界內(nèi),難度最低。從產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學來講,自第一次工業(yè)革命以來,主要的創(chuàng)新發(fā)生在車間和工廠內(nèi)部,是有邊界的。機器的改進都是在車間,不可能在別的地方,不然不能稱作是核心的東西,車間的革命、車間的改進、車間的智能化,這些都是發(fā)生在車間里,提升了“車間”的效率。

第二個階段端到端集成主要發(fā)生在單一產(chǎn)業(yè)鏈,復雜度一般,供應鏈的作用比較重要,沒有供應鏈的配合無法實現(xiàn)。除了供應鏈還有電子商務,互聯(lián)網(wǎng)面向消費者那一端,要么自己做要么跟別人合作。

以工業(yè)4.0的視角來看這個問題,蘋果是做得最好的,它的供應鏈十分強大,其他公司做不好是因為打不通下游供應鏈,或者供應鏈效率太低,跟不上節(jié)奏。端到端集成創(chuàng)造的價值主要是提升了產(chǎn)品價值或用戶體驗。

第三個橫向集成,主要指產(chǎn)業(yè)鏈跟產(chǎn)業(yè)鏈間互相跨界或融合的過程,復雜度最高,它要求高度開放,并形成新的工業(yè)價值生態(tài)。以西門子的數(shù)字化工廠為例,它具備工業(yè)4.0的基礎,但相對比較低級,因為沒有實現(xiàn)真正的橫向集成。當然,如果不能實現(xiàn)數(shù)字化,端到端、橫向集成根本無法推動。

基于我們對工業(yè)4.0體系的理解和對遠景的描述,當分布式、網(wǎng)絡式的制造形態(tài)出現(xiàn)時,未來工廠形態(tài)會發(fā)生重大變化。

100年前,換電燈泡是專家干的事情,但現(xiàn)在每個人都可以做到。以汽車為例,大家都知道汽車有四大工藝,這是基于當下能掌握的知識和技術(shù)所產(chǎn)生的形態(tài)——生產(chǎn)線、流水線和100多年前沒有本質(zhì)的不同,只是部分實現(xiàn)了機器人的應用。將來科學家、技術(shù)專家能夠設計一個全新的生產(chǎn)制造方式,可能根本不需要現(xiàn)有的工藝,那時,現(xiàn)有的流程、流水線都會發(fā)生革命性的變化。

大家都熟悉IKEA,是將不同模塊的家具買回去自己安裝,PC的DIY曾經(jīng)風靡一時,手機也一樣,谷歌現(xiàn)在有一個完全模塊化的計劃,誰說未來汽車行業(yè)不能實現(xiàn)這樣的模塊化組裝呢?

工業(yè)化對人類的影響巨大,汽車行業(yè)也將如此,只是現(xiàn)在我們還沒有產(chǎn)生技術(shù)上的重大突破,互聯(lián)網(wǎng)完全改變想象力的東西沒有產(chǎn)生。

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技術(shù)變革與金融資本

工業(yè)4.0時代有兩個驅(qū)動力:一是技術(shù)創(chuàng)新,一是資本市場。在當前社會背景下,應該形成一種邏輯,利用多種工具促進企業(yè)發(fā)展,促進國家產(chǎn)業(yè)升級。技術(shù)變革一直跟金融資本有關(guān)聯(lián),工業(yè)4.0時代的金融資本將扮演更重要的角色。

卡蘿塔?佩蕾絲在《技術(shù)革命與金融資本》中分析了技術(shù)變革與金融資本的關(guān)系,前三次工業(yè)革命中,金融資本一直伴隨著每次技術(shù)革命,成為重要的驅(qū)動力。

在工業(yè)1.0時期,機械化導致工廠出現(xiàn),小型資本參與其中,到了工業(yè)2.0時代,電氣化導致規(guī)?;圃炷J匠霈F(xiàn),現(xiàn)代資本市場形成。工業(yè)3.0時代,自動化和信息化技術(shù)促使大規(guī)模制造的出現(xiàn),這時候就需要金融創(chuàng)新,而在工業(yè)4.0時代,高度自動化、高度信息化和高度網(wǎng)絡化將導致大規(guī)模個性化制造的出現(xiàn),專業(yè)投資變得更加重要。

工業(yè)4.0是一次技術(shù)革命,它具有技術(shù)革命所擁有的所有生命周期,金融資本與生產(chǎn)資本在技術(shù)革命不同階段有不同的規(guī)律,目前,我們處于工業(yè)4.0的大爆炸前期,金融資本即將跟技術(shù)革命進行戀愛,但我們需要新的投融資邏輯和方法。技術(shù)變革帶來的拐點將凸顯資本家眼光和勇氣的價值。

傳統(tǒng)的以PE為基本計量手段的投資方法,將讓步真正的金融投資價值,這將推動中國制造快速進入工業(yè)4.0時代,這樣也將產(chǎn)生屬于制造業(yè)的BAT(百度、阿里巴巴和騰訊三大互聯(lián)網(wǎng)公司的縮寫)公司,德國工業(yè)4.0的基本動力在于資本回報的要求,資本可以對社會資源進行調(diào)配,從國家戰(zhàn)略來講,各種資源是全球化配置,資本也不例外,中國前30年的快速成長跟全球化資本支持不無關(guān)系。

工業(yè)4.0大爆炸前期,資本應該進入可以帶來競爭優(yōu)勢的領域,而不是PE的回報。了解工業(yè)4.0實施面臨的困難,有助于我們深刻認識工業(yè)4.0時代的資本投資機會。按照傳統(tǒng)的投資邏輯,PE是考慮估值的核心要素,但在工業(yè)4.0時代應該重新認識。

你是投資于符合傳統(tǒng)商業(yè)邏輯的鋸子,還是投資于上山的道路,這是一個資本投資邏輯和戰(zhàn)略選擇問題,要看實力,還有就是能不能做,李克強總理把資本市場做起來是一個很好的事情,有了資本市場就不用自己買單。自己買單利潤低,無法實現(xiàn)快速發(fā)展,可能錯失改變格局的機會。

另外,軟件企業(yè)想買一些硬件資產(chǎn),硬件企業(yè)則并購物聯(lián)網(wǎng)方面的東西比較多。物聯(lián)網(wǎng)公司和制造業(yè)還是需要結(jié)合的。物聯(lián)網(wǎng)簡單來講就是傳感器,傳感器在所有制造行業(yè)都需要,通用性強,買過來就可以馬上用,市場覆蓋很大。企業(yè)智能化改造,首先要部署傳感器,沒有傳感器無法做智能化,所有工廠改造都需要物聯(lián)網(wǎng)。兩個方面同時推動,做軟件的推動硬件,做硬件的推動軟件,通過這樣的邏輯不斷往前演進。

江蘇鳳谷節(jié)能科技有限公司是一家“以科技創(chuàng)新為先導、以節(jié)能環(huán)保為核心”的環(huán)保型高新技術(shù)企業(yè)。秉持自主創(chuàng)新、精益求精的理念,專注節(jié)能減排、低碳環(huán)保的主題。且已通過ISO9001:2008質(zhì)量認證。江蘇鳳谷節(jié)能科技有限公司是無錫龍山科技有限公司下屬的專業(yè)工業(yè)窯爐公司,自創(chuàng)立以來,始終以用戶需求為己任,致力于研發(fā)和制造高效、節(jié)能、環(huán)保型設備,在為客戶節(jié)能減排的同時,大力發(fā)展了低碳可循環(huán)經(jīng)濟,為了響應國家“節(jié)能減排”的號召,我公司更是開展了合同能源管理服務,這不僅能為節(jié)能環(huán)保事業(yè)提供保障,更能改善客戶的現(xiàn)金流,進一步提升客戶的市場競爭力。江蘇鳳谷節(jié)能科技有限公司在節(jié)能與環(huán)保領域默默耕耘,逐步成長為一個可提供設計、制造、成套配套、安裝調(diào)試、人員培訓等總承包服務能力的專業(yè)公司。

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