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如何投資工業(yè)4.0?——下篇

文章出處:責(zé)任編輯:人氣:-發(fā)表時(shí)間:2015-08-03 08:42【

互聯(lián)網(wǎng)對(duì)傳統(tǒng)制造業(yè)的滲透,每一個(gè)行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)不一樣,當(dāng)這“三個(gè)高度”實(shí)現(xiàn)的時(shí)候,我們幾乎可以認(rèn)為它實(shí)現(xiàn)了高度智能化——高度信息化能夠產(chǎn)生大數(shù)據(jù);高度網(wǎng)絡(luò)化,催生新的服務(wù)模式,包括云計(jì)算。在這種情況下,智能化的程度就比較高了。

在這個(gè)背景下,我們重點(diǎn)研究?jī)蓚€(gè)方向,一個(gè)是戰(zhàn)略,一個(gè)是模式。戰(zhàn)略容易理解,全球戰(zhàn)略、國(guó)家戰(zhàn)略、區(qū)域戰(zhàn)略和企業(yè)戰(zhàn)略等。模式方面分三個(gè)集成,第一個(gè)是縱向集成,第二是端到端集成,第三是橫向集成,這三個(gè)之間存在順序關(guān)系。

首先是縱向集成,它發(fā)生在企業(yè)邊界內(nèi),難度最低。從產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)來(lái)講,自第一次工業(yè)革命以來(lái),主要的創(chuàng)新發(fā)生在車(chē)間和工廠內(nèi)部,是有邊界的。機(jī)器的改進(jìn)都是在車(chē)間,不可能在別的地方,不然不能稱(chēng)作是核心的東西,車(chē)間的革命、車(chē)間的改進(jìn)、車(chē)間的智能化,這些都是發(fā)生在車(chē)間里,提升了“車(chē)間”的效率。

第二個(gè)階段端到端集成主要發(fā)生在單一產(chǎn)業(yè)鏈,復(fù)雜度一般,供應(yīng)鏈的作用比較重要,沒(méi)有供應(yīng)鏈的配合無(wú)法實(shí)現(xiàn)。除了供應(yīng)鏈還有電子商務(wù),互聯(lián)網(wǎng)面向消費(fèi)者那一端,要么自己做要么跟別人合作。

工業(yè)4.0的視角來(lái)看這個(gè)問(wèn)題,蘋(píng)果是做得最好的,它的供應(yīng)鏈?zhǔn)謴?qiáng)大,其他公司做不好是因?yàn)榇虿煌ㄏ掠喂?yīng)鏈,或者供應(yīng)鏈效率太低,跟不上節(jié)奏。端到端集成創(chuàng)造的價(jià)值主要是提升了產(chǎn)品價(jià)值或用戶(hù)體驗(yàn)。

第三個(gè)橫向集成,主要指產(chǎn)業(yè)鏈跟產(chǎn)業(yè)鏈間互相跨界或融合的過(guò)程,復(fù)雜度最高,它要求高度開(kāi)放,并形成新的工業(yè)價(jià)值生態(tài)。以西門(mén)子的數(shù)字化工廠為例,它具備工業(yè)4.0的基礎(chǔ),但相對(duì)比較低級(jí),因?yàn)闆](méi)有實(shí)現(xiàn)真正的橫向集成。當(dāng)然,如果不能實(shí)現(xiàn)數(shù)字化,端到端、橫向集成根本無(wú)法推動(dòng)。

基于我們對(duì)工業(yè)4.0體系的理解和對(duì)遠(yuǎn)景的描述,當(dāng)分布式、網(wǎng)絡(luò)式的制造形態(tài)出現(xiàn)時(shí),未來(lái)工廠形態(tài)會(huì)發(fā)生重大變化。

100年前,換電燈泡是專(zhuān)家干的事情,但現(xiàn)在每個(gè)人都可以做到。以汽車(chē)為例,大家都知道汽車(chē)有四大工藝,這是基于當(dāng)下能掌握的知識(shí)和技術(shù)所產(chǎn)生的形態(tài)——生產(chǎn)線、流水線和100多年前沒(méi)有本質(zhì)的不同,只是部分實(shí)現(xiàn)了機(jī)器人的應(yīng)用。將來(lái)科學(xué)家、技術(shù)專(zhuān)家能夠設(shè)計(jì)一個(gè)全新的生產(chǎn)制造方式,可能根本不需要現(xiàn)有的工藝,那時(shí),現(xiàn)有的流程、流水線都會(huì)發(fā)生革命性的變化。

大家都熟悉IKEA,是將不同模塊的家具買(mǎi)回去自己安裝,PC的DIY曾經(jīng)風(fēng)靡一時(shí),手機(jī)也一樣,谷歌現(xiàn)在有一個(gè)完全模塊化的計(jì)劃,誰(shuí)說(shuō)未來(lái)汽車(chē)行業(yè)不能實(shí)現(xiàn)這樣的模塊化組裝呢?

工業(yè)化對(duì)人類(lèi)的影響巨大,汽車(chē)行業(yè)也將如此,只是現(xiàn)在我們還沒(méi)有產(chǎn)生技術(shù)上的重大突破,互聯(lián)網(wǎng)完全改變想象力的東西沒(méi)有產(chǎn)生。

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技術(shù)變革與金融資本

工業(yè)4.0時(shí)代有兩個(gè)驅(qū)動(dòng)力:一是技術(shù)創(chuàng)新,一是資本市場(chǎng)。在當(dāng)前社會(huì)背景下,應(yīng)該形成一種邏輯,利用多種工具促進(jìn)企業(yè)發(fā)展,促進(jìn)國(guó)家產(chǎn)業(yè)升級(jí)。技術(shù)變革一直跟金融資本有關(guān)聯(lián),工業(yè)4.0時(shí)代的金融資本將扮演更重要的角色。

卡蘿塔?佩蕾絲在《技術(shù)革命與金融資本》中分析了技術(shù)變革與金融資本的關(guān)系,前三次工業(yè)革命中,金融資本一直伴隨著每次技術(shù)革命,成為重要的驅(qū)動(dòng)力。

在工業(yè)1.0時(shí)期,機(jī)械化導(dǎo)致工廠出現(xiàn),小型資本參與其中,到了工業(yè)2.0時(shí)代,電氣化導(dǎo)致規(guī)?;圃炷J匠霈F(xiàn),現(xiàn)代資本市場(chǎng)形成。工業(yè)3.0時(shí)代,自動(dòng)化和信息化技術(shù)促使大規(guī)模制造的出現(xiàn),這時(shí)候就需要金融創(chuàng)新,而在工業(yè)4.0時(shí)代,高度自動(dòng)化、高度信息化和高度網(wǎng)絡(luò)化將導(dǎo)致大規(guī)模個(gè)性化制造的出現(xiàn),專(zhuān)業(yè)投資變得更加重要。

工業(yè)4.0是一次技術(shù)革命,它具有技術(shù)革命所擁有的所有生命周期,金融資本與生產(chǎn)資本在技術(shù)革命不同階段有不同的規(guī)律,目前,我們處于工業(yè)4.0的大爆炸前期,金融資本即將跟技術(shù)革命進(jìn)行戀愛(ài),但我們需要新的投融資邏輯和方法。技術(shù)變革帶來(lái)的拐點(diǎn)將凸顯資本家眼光和勇氣的價(jià)值。

傳統(tǒng)的以PE為基本計(jì)量手段的投資方法,將讓步真正的金融投資價(jià)值,這將推動(dòng)中國(guó)制造快速進(jìn)入工業(yè)4.0時(shí)代,這樣也將產(chǎn)生屬于制造業(yè)的BAT(百度、阿里巴巴和騰訊三大互聯(lián)網(wǎng)公司的縮寫(xiě))公司,德國(guó)工業(yè)4.0的基本動(dòng)力在于資本回報(bào)的要求,資本可以對(duì)社會(huì)資源進(jìn)行調(diào)配,從國(guó)家戰(zhàn)略來(lái)講,各種資源是全球化配置,資本也不例外,中國(guó)前30年的快速成長(zhǎng)跟全球化資本支持不無(wú)關(guān)系。

在工業(yè)4.0大爆炸前期,資本應(yīng)該進(jìn)入可以帶來(lái)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的領(lǐng)域,而不是PE的回報(bào)。了解工業(yè)4.0實(shí)施面臨的困難,有助于我們深刻認(rèn)識(shí)工業(yè)4.0時(shí)代的資本投資機(jī)會(huì)。按照傳統(tǒng)的投資邏輯,PE是考慮估值的核心要素,但在工業(yè)4.0時(shí)代應(yīng)該重新認(rèn)識(shí)。

你是投資于符合傳統(tǒng)商業(yè)邏輯的鋸子,還是投資于上山的道路,這是一個(gè)資本投資邏輯和戰(zhàn)略選擇問(wèn)題,要看實(shí)力,還有就是能不能做,李克強(qiáng)總理把資本市場(chǎng)做起來(lái)是一個(gè)很好的事情,有了資本市場(chǎng)就不用自己買(mǎi)單。自己買(mǎi)單利潤(rùn)低,無(wú)法實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展,可能錯(cuò)失改變格局的機(jī)會(huì)。

另外,軟件企業(yè)想買(mǎi)一些硬件資產(chǎn),硬件企業(yè)則并購(gòu)物聯(lián)網(wǎng)方面的東西比較多。物聯(lián)網(wǎng)公司和制造業(yè)還是需要結(jié)合的。物聯(lián)網(wǎng)簡(jiǎn)單來(lái)講就是傳感器,傳感器在所有制造行業(yè)都需要,通用性強(qiáng),買(mǎi)過(guò)來(lái)就可以馬上用,市場(chǎng)覆蓋很大。企業(yè)智能化改造,首先要部署傳感器,沒(méi)有傳感器無(wú)法做智能化,所有工廠改造都需要物聯(lián)網(wǎng)。兩個(gè)方面同時(shí)推動(dòng),做軟件的推動(dòng)硬件,做硬件的推動(dòng)軟件,通過(guò)這樣的邏輯不斷往前演進(jìn)。